Perfil y resumen
Abre un cliente desde la página Clientes. La tarjeta de perfil muestra el estado, la edad, el diagnóstico, desde cuándo es cliente, la última sesión y el total de notas. Las pestañas Personal y Clínico contienen los datos demográficos y clínicos; los campos que siguen vacíos aparecen en Sin registrar, con un botón Agregar datos.
Usa Editar datos para actualizar el perfil y Escribir nota para iniciar una nota con este cliente ya seleccionado.
Secciones
El panel de secciones de la derecha abre cada parte del expediente. Solo ves las secciones que incluyen tu plan y tu rol.
- Clínico: Notas de sesión, Notas del caso, Planes de servicio, Calendario, Plan de tratamiento, Evaluaciones, Importar un plan, Paquete de notas y Preguntar a IA.
- Datos y análisis: Recolección de datos, Hojas de datos, Recolección en sitio, Análisis y Reportes.
- Documentos, archivos y equipo: Docs requeridos, Archivos, Documentos, Equipo de atención, Autorizaciones, Accesos y divulgaciones y (en agencias) Facturación.
Notas de sesión de este cliente
Notas de sesión muestra las notas del cliente con el tiempo total, la cantidad de notas finalizadas y en borrador, y la fecha de la última sesión. Busca en el texto, filtra por estado, tipo y fecha, exporta un CSV o descarga cualquier nota en PDF o Word.
Paquete de notas
Paquete de notas genera un solo PDF con una portada y todas las notas de un rango de fechas, para auditorías de pagadores y solicitudes de expedientes. Elige las fechas, los códigos de servicio y los estados, revisa los totales por código CPT y luego selecciona Exportar PDF. Los borradores llevan un aviso de BORRADOR.
Notas del caso, archivos y documentos
- Notas del caso: notas breves y no facturables; fija las que el equipo debe ver primero.
- Archivos: sube tarjetas de seguro, referidos, autorizaciones y otros archivos (PDF, imágenes, Word o Excel de hasta 25 MB).
- Documentos: documentos clínicos estructurados, como notas de cita, registros de servicios, resúmenes mensuales del analista, registros de supervisión y evaluaciones de competencias.
- Docs requeridos: documentos de cumplimiento con sus fechas de emisión y vencimiento y su estado.
Equipo de atención e historial de accesos
Equipo de atención (agencias) muestra el personal asignado al cliente y sus roles en el caso. Accesos y divulgaciones muestra quién vio, modificó, exportó o divulgó el expediente y cuándo; fíltralo por fecha y categoría o exporta el registro completo de accesos.
