Invitar al personal
Abre Equipo → Invitar miembro. Agrega su correo electrónico de trabajo y, si quieres, su nombre completo y su credencial (por ejemplo, BCBA-D o RBT); estos datos se completan automáticamente en la nueva cuenta. Elige su rol en el equipo y su rol clínico.
Cada enlace de invitación funciona durante 14 días y solo para quien inicie sesión con la dirección invitada. Si una persona se registra con esa dirección antes de aceptar, se une a tu agencia automáticamente en cuanto verifique su correo electrónico.
Cuando una invitación no llega
La lista de invitaciones muestra todas las invitaciones pendientes, vencidas y fallidas. Reenviar genera un nuevo enlace válido por 14 días. Copiar enlace de invitación te da el enlace para enviarlo por mensaje de texto o WhatsApp; la copia queda registrada en el registro de auditoría.
¿Alguien no puede iniciar sesión? Ingresa su correo electrónico en el asistente de inicio de sesión de la página Equipo. Te indica si su invitación está pendiente, fallida o vencida, si todavía necesita confirmar su correo electrónico (puedes reenviar el correo de verificación) o si inicia sesión con Google.
Roles funcionales
Además del rol en el equipo (propietario, administrador, clínico, observador), quien es propietario puede asignar roles funcionales: Dirección clínica (datos clínicos, asignaciones y el equipo, además de Auditoría y QA), Cumplimiento / QA (todos los módulos de auditoría, el registro de auditoría y clientes y notas en modo de solo lectura) y Facturación (facturación, reclamaciones y autorizaciones, sin acceso al contenido de las notas). La tarjeta de referencia de roles en la página Equipo resume a qué tiene acceso cada rol.
Cargas de casos y desactivación
La fila de cada persona muestra cuántos clientes tiene asignados activamente. Abre la carga de casos para ver los clientes por rol en el caso y finalizar una asignación con un solo clic.
Quitar a alguien termina su acceso de inmediato. Sus asignaciones se finalizan en lugar de eliminarse, así que el historial de quién atendió a cada cliente queda registrado, y las notas que escribió permanecen en la agencia.